| 1 | Bonus Track: |
| 2 | Матрос |
| 3 | МарионеткаGuitar, Noises, Voice – Alexander HackePiano – Элина Хачатурян |
| 4 | Я Ожидаю ЗнакаBacking Vocals – Andras MarfiKeyboards – Евгений Никулин |
| 5 | ЛистопадыBass – Карэн Арутюнян |
| 6 | АвианосцыSaxophone – István GrencsóTrombone – Hans van Vliet |
| 7 | Норвежская РыбаBass – Erling Riibe-RamskjellKeyboards – Гая АрутюнянVocals, Xylophone – Bjord Riibe-Ramskjell |
| 8 | Вечер ЭкспериментатораKeyboards – Владимир Волков |
| 9 | Герда И Кай |
| 10 | Снова И Снова |
| 11 | АнгелBass – Nikola SekulovičKeyboards – Tamas Szabo |
| 12 | МарияHarp – Анастасия Разваляева |
| 13 | Кукла |
Paul van Vliet - Meisjes Van 13
The Mellgard's Akkompagneret Af Ole Erling Gruppen - I Lyst Og I Nød / Der Er Bedst Hos Dig
Erling Krogh - Stenka Rasin / Troica
The Body - All The Waters Of The Earth Turn To Blood
Xylofonorkestern - Stora Blå
Erling A. Thomsen, Erling Lindgren - Orgelmusik Fra Vestervig Kirke
Various - Vll. Magyarországi Táncház Találkozó / Seventh Hungarian Dance-House Festival
Erling Krogh - Barndomsminne Fra Nordland / Når Fjordene Blåner
Omega - Egy Életre Szól
Various - Új Élő Népzene 10. = Living Village Music