| 1 | Джимми-Пират | 3:52 |
| 2 | ДжонниWords By – В.Инбер | 2:51 |
| 3 | Аравийская Песня | 3:33 |
| 4 | Пес Дуглас | 2:33 |
| 5 | РевностьWords By – С.Рамм | 2:04 |
| 6 | Пикколо Бамбино | 4:15 |
| 7 | В Голубой Далекой СпаленкеWords By – А.Блок | 2:18 |
| 8 | О Жизнь Моя, Постой, Не Уходи [старинный романс] | 2:56 |
| 9 | Маленькие Актрисы | 4:10 |
| 10 | Без Женщин | 3:57 |
| 11 | Последнее ПисьмоWords By – С.Есенин | 2:46 |
| 12 | Эх, Друг-ГитараWords By – Б.Тимофеев, Б.Фомин | 3:18 |
| 13 | Маленький Креольчик | 2:42 |
| 14 | За Кулисами | 2:26 |
Александр Вертинский - Аленушка
Александр Барыкин - Лучшее
Александр Коган - Я Жду Звонка
Александр Дюмин, Жека - Волчья Доля
Александр Кальянов И Виктор Калина - Звезды Русского Шансона
Александр Градский - Романс О Влюбленных
А. Н. Вертинский - Минуточка / Испано-Сюиза / Над Розовым Морем / Перед Ликом Родины
Александр Иванов-Крамской - Играет А. Иванов-Крамской
Александр Новиков,
Александр Варламов & Джаз-орк. Под Упр. А. В. Варламова - Джаз-оркестры Под Управлением Александра Варламова