| 1 | 6. Pobrezinha (A Boneca De Trapo) | 1:26 |
| 2 | 4. Mulatinha (A Boneca De Borracha) | 1:40 |
| 3 | Ciclo Brasileiro |
| 4 | A Prole Do Bebê N.º 1 |
| 5 | Bachianas Brasileiras Nº 4 |
| 6 | – |
| 7 | 2. Moreninha (A Boneca De Massa) | 1:43 |
| 8 | 15. Que Lindos Olhos | 4:30 |
| 9 | 5. Negrinha (A Boneca De Pau) | 1:16 |
| 10 | 3. Ária (Cantiga) | 4:40 |
| 11 | 6. Passa, Passa, Gavião | 1:20 |
| 12 | 8. Vamos Atrás Da Serra, Calunga | 3:24 |
| 13 | 16. Có, Có, Có | 2:00 |
| 14 | 4. Dança Do Índio Branco | 4:11 |
| 15 | 11. Nesta Rua, Nesta Rua | 3:40 |
| 16 | (Coleção De 16 Peças Sobre Temas Populares Brasileiros) |
| 17 | Rudepoema | 22:20 |
| 18 | 4. O Cravo Brigou Com A Rosa | 1:50 |
| 19 | (Coleção De 8 Peças Sobre Temas Populares Brasileiros) |
| 20 | 1. Branquinha (A Boneca De Louça) | 2:54 |
| 21 | 2. A Condessa | 3:10 |
| 22 | 1. Terezinha De Jesus | 2:30 |
| 23 | 3. Senhora Dona Sancha | 1:50 |
| 24 | 3. Caboclinha (A Boneca De Barro) | 2:42 |
| 25 | 8. Bruxa (A Boneca De Pano) | 2:37 |
| 26 | Cirandas |
| 27 | Valsa Da Dor | 6:33 |
| 28 | New York Sky Line | 3:10 |
| 29 | 7. Xô, Xô, Passarinho | 4:23 |
| 30 | 12. Olha O Passarinho, Dominé | 2:30 |
| 31 | 1. Plantio Do Caboclo | 4:45 |
| 32 | 5. Pobre Cega (Toada Da Rede) | 1:25 |
| 33 | 1. Prelúdio | 2:30 |
| 34 | 3. Festa No Sertão | 5:33 |
| 35 | 4. Dança (Miudinho) | 2:58 |
| 36 | 7. O Polichinelo | 1:28 |
| 37 | 13. À Procura De Uma Agulha | 3:30 |
| 38 | 9. Fui No Itororó | 2:40 |
| 39 | 10. O Pintor De Cannahy | 2:28 |
| 40 | 14. A Canoa Virou | 2:30 |
| 41 | Tristorosa (Valsa) | 6:58 |
| 42 | 2. Impressões Seresteiras | 7:25 |
| 43 | A Lenda Do Caboclo | 4:30 |
| 44 | Choros N.º 5 (Alma Brasileira) | 5:26 |
| 45 | 2. Coral (Canto Do Sertão) | 4:57 |