Tracklist
| 1 | –Guilherme Arantes | Por Você Com Você |
| 2 | –Luiz Caldas | Tieta |
| 3 | –José Augusto | Eu E Você |
| 4 | –Raimundo Fagner | Amor Escondido |
| 5 | –Pinto Do Acordeon | Paixão De Beata (Neném Mulher) |
| 6 | –Maria Bethânia | Tenha Calma |
| 7 | –Emílio Santiago E Verônica Sabino | Tudo Que Se Quer (All I Ask Of You) |
| 8 | –Quinteto Violado | Cadê O Meu Amor? |
| 9 | –Paulo Debétio - Julinho Teixeira | Segredos Da Noite (Instrumental) |
| 10 | –Chitãozinho & Xororó | No Rancho Fundo |
| 11 | –Caetano Veloso | Meia-Lua Inteira |
| 12 | –Ary Sperling | Imaculada (Instrumental) |
| 13 | –Fafá De Belém | Coração Do Agreste |
| 14 | –Tim Maia | Paixão Antiga |
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