Tracklist
| 1 | –The Jet Blacks | Apache |
| 2 | –The Jet Blacks | Bulldog |
| 3 | –Ary Sanchez | Israel |
| 4 | –Marcos Roberto | Vá Embora Daqui |
| 5 | –Os Brasas | A Distância (oriental sadness) |
| 6 | –Joelma | Pombinha Branca |
| 7 | –Os Vips | A Despedida |
| 8 | –Nilton Cesar | Professor Apaixonado |
| 9 | –Joelma | Impossível Acreditar Que Perdi Você |
| 10 | –Sergio Murillo | Tanta Chuva em Meu Caminho |
| 11 | –Reginaldo Rossi | O Pão |
| 12 | –Sergio Murillo | A Transmontana |
| 13 | –Demetrius | A Bruxa |
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