| 1 | –Ансамбъл "Тракия" (Пловдив) = "Trakia" Ensemble, Plovdiv | Пило Ми Е Магарето Вино = The Donley Has Drunk Wine | 3:05 |
| 2 | –Ансамбъл На Българското Национално Радио = Bulgarian National Radio Folk Ensemble | Калиманку, Денку Мори = Godmother, Denku | 4:55 |
| 3 | –Северняшки Ансамбъл (Плевен) = Northern Ensemble, Pleven | Айде, Цъфти, Ружо = Come On, Blossom, You Hollyhock | 2:25 |
| 4 | –Ансамбъл На Българското Национално Радио = Bulgarian National Radio Folk Ensemble | Сватба = Wedding Party | 1:30 |
| 5 | –Ансамбъл "Филип Кутев" (София) = "Philip Koutev" Ensemble, Sofia | Вечеряй, Радо = Take A Dinner, Rado | 1:20 |
| 6 | –Ансамбъл "Филип Кутев" (София) = "Philip Koutev" Ensemble, Sofia | Полегнала Е Тудора = Toudoora Has Lied Down | 3:50 |
| 7 | –Ансамбъл "Пирин" (Благоевград) = "Pirin" Ensemble, Blagoevgrad | Вила Се Е Гора = A Forest Burst Out Into Leaves | 4:06 |
| 8 | –Северняшки Ансамбъл (Плевен) = Northern Ensemble, Pleven | Прочула Се Неранза = Neranza Became Famous | 2:05 |
| 9 | –Ансамбъл "Тракия" (Пловдив) = "Trakia" Ensemble, Plovdiv | Гьоре Дос = Hey, Gyore | 1:40 |
| 10 | –Ансамбъл "Пирин" (Благоевград) = "Pirin" Ensemble, Blagoevgrad | Алтън Мара = Golden Mara | 1:35 |
| 11 | –Ансамбъл "Тракия" (Пловдив) = "Trakia" Ensemble, Plovdiv | Айшинко, Пиле Шарено = Aishinko, You Motley Bird | 4:05 |
| 12 | –Ансамбъл "Филип Кутев" (София) = "Philip Koutev" Ensemble, Sofia | Кажи, Кажи Ангьо = Speak Angio, Do | 3:45 |
| 13 | –Ансамбъл "Филип Кутев" (София) = "Philip Koutev" Ensemble, Sofia | Есенчице, Ябълчице = You Lovely Autumn, You Fine Apple | 1:40 |
| 14 | –Ансамбъл "Филип Кутев" (София) = "Philip Koutev" Ensemble, Sofia | Драгана И Славей = Dragana And The Nightingale | 3:10 |
| 15 | –Ансамбъл "Пирин" (Благоевград) = "Pirin" Ensemble, Blagoevgrad | Пиринска Сватба = Pirin Wedding Party | 2:14 |
| 16 | –Ансамбъл "Пирин" (Благоевград) = "Pirin" Ensemble, Blagoevgrad | Звонче Дрънка = A Bell Is Tinkling | 3:11 |