| 1 | Corale Dalla Cantata N. 147 Di J.S. BachAdapted By – R. ZappaComposed By – J. S. Bach | 3:30 |
| 2 | Alta Notte | 3:10 |
| 3 | Aquiloni Di Mare | 4:20 |
| 4 | La Danza Di Flanger | 3:35 |
| 5 | Sotto L'Acqua Cheta (Trema Il Fondo) | 4:20 |
| 6 | Cooper E La Macchina ParlanteVoice – Cooper Terry | 8:15 |
| 7 | Free FallVoice – Eugenio FinardiWritten-By – E. Finardi | 4:35 |
| 8 | Bizzarre | 3:40 |
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