| 1 | –Luciano Perrone | Ensaio Geral |
| 2 | –Beija-Flor E Treme Terra | Embolada Das Meninas |
| 3 | –Mestre Laurentino | Lourinha Americana |
| 4 | –Raízes De Arcoverde Godê Pavão | Samba De Coco |
| 5 | –Afoxes De Pernambuco | Oba-omi |
| 6 | –Grupo De Toré Xucuru-Kariri Da Maloca "Mata Da Cafurna" | Toré Do Buzo |
| 7 | –Grupo De Tambor De Taboca Da Casa Fanti-Ashanti | Baino Chapéu De Couro |
| 8 | –Dona Socorro | Trecho Da Nau Catarineta |
| 9 | –Unknown Artist | Masseira |
| 10 | –Boi Paz Do Brasil Da Sociedade Junina Turma De São João Batista | Percussão |
Grupo Raizes - Brejo Das Almas
Various - O Samba Pela MPB
Papete - Rompendo Fogo
Grupo Coral E Etnográfico Da Casa Do Povo De Serpa - Modas Corais Do Baixo Alentejo
Grupo Escala - Grupo Escala
João Gilberto - Brasil
Grupo Makuaya - Makuaya
Harmonica Fats - Tore Up / I Get So Tired
Nebe-Quartett - Am Brunnen Vor Dem Tore / In Einem Kühlen Grunde
Various - Folclore Fluminense