| 1 | Cris, Tambours Et Masques de Guerre Written-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 3:00 |
| 2 | JulienWritten-By – Julien Clerc, Maurice Vallet | 2:30 |
| 3 | La Fille De La Véranda Written-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 3:50 |
| 4 | SertaoWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 3:40 |
| 5 | La CalifornieWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 2:55 |
| 6 | Ça Fait Pleurer Le Bon DieuArranged By [Arrgts.] – B. ShepherdWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 2:25 |
| 7 | Le Coeur VolcanWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 2:45 |
| 8 | NiagaraWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 2:55 |
| 9 | Elle A Au Fond Des YeuxWritten-By – Julien Clerc, Maurice Vallet | 2:55 |
| 10 | CarthageWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 2:39 |
| 11 | Faillite (first National City Bank Blues)Written-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 2:30 |
| 12 | Ce N'est Rien Written-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 3:20 |
| 13 | London-DerryArranged By [Arrgts.] – J.-C. PetitWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 3:30 |
| 14 | Danse S'YArranged By [Arrgts.] – J.-C. PetitWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 3:42 |
| 15 | la Fée Qui Rend Les Filles BellesWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 2:40 |
| 16 | Berce-MoiWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 3:30 |
| 17 | Elle Voulait Qu'on L'appelle VeniseArranged By [Arrgts.] – M. BernholcWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 3:00 |
| 18 | La CavalerieWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 2:36 |
| 19 | AdelitaWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 3:20 |
| 20 | ZucayanWritten-By – Julien Clerc, Maurice Vallet | 3:25 |
| 21 | C'Est Une AndalouseWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 4:05 |
| 22 | Je Sais Que C'est Elle Written-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 3:40 |
| 23 | This MelodyArranged By [Arrgts.] – M. BernholcWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 4:10 |
| 24 | Prends Ton Coeur Par la MainWritten-By – Julien Clerc, Étienne Roda-Gil | 3:18 |