| 1 | Die Grüne Hopfenranke | 1:22 |
| 2 | Vögelein Durchrauscht Die Luft | 0:30 |
| 3 | Allegro Giocoso | 6:05 |
| 4 | Rede, Mädchen, Allzu Liebes | 0:59 |
| 5 | O Die Frauen | 0:50 |
| 6 | Liebeslieder - Walzer, Op. 52 - NBC Broadcast - November 13, 1948 In Studio 8-HText By – Georg Friedrich Daumer |
| 7 | Ein Kleiner, Hübscher Vogel | 2:12 |
| 8 | Am Gesteine Rauscht Die Flut | 0:36 |
| 9 | Gesang Der Parzen, Op. 89 | 13:48 |
| 10 | Nicht Wandle, Mein Licht | 1:54 |
| 11 | Ein Dunkeler Schacht Ist Liebe | 1:06 |
| 12 | Sieh, Wie Ist Die Welle Klar | 0:43 |
| 13 | Symphony No. 4, Op. 98 In E Minor / E-moll / Mi Mineur / Mi Minore - Decembre 3, 1951, In Carnegie Hall |
| 14 | Wie Des Abends Schöne Rote | 0:30 |
| 15 | Schlosser Auf | 0:31 |
| 16 | Am Donaudtrande | 1:48 |
| 17 | Es Bebt Das Gesträuche | 1:19 |
| 18 | Allegro Non Troppo | 10:54 |
| 19 | Wohl Schön Bewandt War Es | 0:58 |
| 20 | Nein, Est Ist Nicht Auszukommen | 0:43 |
| 21 | Gesang Der Parzen, Op. 89 / Song Of The Fates / Chant Des Parques / Canto Delle Parche - NBC Broadcast - November 27, 1948, In Studio 8-HChorus – Robert Shaw ChoraleText By – Johann Wolfgang von Goethe |
| 22 | Wenn So Lind Dein Auge Mir | 0:48 |
| 23 | Andante Moderato | 10:19 |
| 24 | Nachtigall, Sie Singt So Schön | 0:56 |
| 25 | O Wie Sanft Die Quelle | 0:45 |
| 26 | Allegro Energico E Passionata | 9:05 |