| 1 | 싫은 날 |
| 2 | 입술 사이(50cm) |
| 3 | Havana |
| 4 | Concert Clip Of ‘Modern Times’ (2013년 단독 콘서트 실황) |
| 5 | 기다려 (Bonus Track) Voice Mail (Korean Ver.) |
| 6 | 분홍신 |
| 7 | 을의 연애Featuring [With] – 박주원 |
| 8 | Obliviate |
| 9 | 누구나 비밀은 있다Featuring – 가인 |
| 10 | 우울시계Featuring – 종현 |
| 11 | 크레파스 (드라마 ‘예쁜 남자’ 삽입곡) |
| 12 | Modern Times |
| 13 | 금요일에 만나요Featuring – 장이정 |
| 14 | Behind Scenes Of ‘Modern Times’ (정규 3집 MV 및 티저 영상 미공개 컷 수록) |
| 15 | 한낮의 꿈Featuring – 양희은 |
Precious - Do You Wonder Why? / Modern Times
Ann Lee - 2 Times
Bob Thiele And His New Happy Times Orchestra Featuring Teresa Brewer - Thoroughly Modern Millie / Jimmy.jpg)
Frank Chacksfield And His Orchestra - Smile (Theme From "Modern Times")Al Stewart - Modern Times
Sue Medley - Dangerous Times
Lifespent - Troubled Times
Frankie Paul - In These Times
Godsmack - Good Times Bad TimesRocas - Good Times