| 1 | Where Shall I Fly? (Dejanira's Mad Scene) | 5:54 |
| 2 | Hercules, HWV 60 |
| 3 | Aria: No, No, I'll Take No Less (Semele) | 5:22 |
| 4 | Aria: Già Le Furie Vedo Ancor (Calliope) | 1:46 |
| 5 | Semele, HWV 58 |
| 6 | Aria: Echeggiate, Festeggiate! (Giove) | 5:57 |
| 7 | Duet: Non Più Barbaro Furore (Minerva And Giove) | 4:53 |
| 8 | Echegiate, Festeggiate, Numi Eterni, HWV 119 |
| 9 | Apollo E Dafne, HWV 122 |
| 10 | Arianna In Creta, HWV 32 |
| 11 | Gavotte (Act 1) | 2:45 |
| 12 | Partenope, HWV 27 |
| 13 | Parnasso In Festa, HWV 73 |
| 14 | Atalanta, HWV 35 |
| 15 | Duet: Caro/Cara, Nel Tuo Bel Volto (Atalanta And Meleagro) | 7:39 |
| 16 | Recitativo And Duet: Bell'Idolo Amato...Deh, Taci Crudel (Arianna And Teseo) | 3:57 |
| 17 | Accompagnato: Dopo D'aver Perduto Il Caro Bene (Otfeo) | 0:53 |
| 18 | Aria: Felicissima Quest'Alma (Dafne) | 5:42 |
| 19 | Aria: Ho Perso Il Caro Ben (Orfeo) | 6:40 |
| 20 | Aria: Voglio Amare Insin Ch'Io Moro (Partenope) | 6:33 |
| 21 | Aria: Come Zephyrs, Come (Cupid) | 5:57 |
| 22 | Ouverture: Maestoso - Allegro - Adagio | 7:17 |
Jimmy Caro, Lee White - Mister Weird / Johnson Special
Bruno Lauzi - Amore Caro Amore Bello
Caro Emerald - Back It Up
Caro Kissa - Chocolan♥Christmas
Fritz Wunderlich - Ombra Mai Fu / Es Muß Ein Wunderbares Sein / Caro Mio Ben / Nur Wer Die Sehnsucht Kennt
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Handel / J S Bach - Stephanie Blythe, Ensemble Orchestral De Paris, John Nelson - Arias
Simone De Caro - Artik
Nando Francia E Il Suo Folklore - Caro Monferrato / Birbetta