| 1 | Y Polacca Cymreig / Roaring Hornpipe / Y Ceffylyn Rhygyngog | 4:02 |
| 2 | Penmaen-Mawr | 2:08 |
| 3 | Glan Meddwdod Mwyn | 2:45 |
| 4 | Pibddawns Mr Pring / Pibddawns Corwen / Dyn Y Geg | 4:38 |
| 5 | Y Deryn Pur / Chwi Fechgyn Glân Ffri / Tafliad Carreg | 6:00 |
| 6 | Polca Llewelyn Alaw / Polca Trecynon / Polca Cefn-Coed | 4:07 |
| 7 | Bethan Rhiannon | 4:10 |
| 8 | Gwyr Pen-Dref / Cwrw Melyn / Hoffedd Ap Hywel | 4:00 |
| 9 | Y Crwtyn Llwyd | 3:14 |
| 10 | Dawns Huw (Rachel Dafydd Ifan / Cwrw Da / Pibddawns Owen Huw) | 3:45 |
| 11 | Ymdaith Y Siandlwr / Hela'r Sgyfarnog / Cainc Ifan Ddall | 3:36 |
| 12 | Fairy Glen | 3:12 |
| 13 | Y Fedle Fawr / Coleg Y Brifysgol Abertawe | 3:45 |
| 14 | Y Dydd | 4:14 |